ARRAS

Retour

Conseil en stratégie patrimoniale

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le Groupe Monassier sait qu’un patrimoine se construit sur long terme et sur des bases solides.

Diversifié, il doit reposer sur une approche globale et personnalisée, tenir compte de votre situation familiale et professionnelle (remariage, union libre, profession indépendante) et répondre à vos objectifs (épargne, retraite, transmission).

Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui.

Longtemps placement préféré des Français, l’assurance-vie est malmenée par des rendements écornés et un contexte réglementaire mouvant. La baisse des taux d’intérêt rend atones les placements financiers, la Bourse reste nerveuse et les marchés internationaux connaissent une période d’incertitude. Dans ces contextes mouvementés, les placements dits « atypiques » se multiplient, vous promettant des performances attractives. Un leurre, tant le risque est important d’y laisser tout ou partie de son capital ou de contracter avec une société à la solvabilité incertaine.

Partenaires de vos finances

Au nombre de nos notaires et collaborateurs, nous comptons des experts patrimoniaux diplômés, à même de vous conseiller dans cette démarche. Après un bilan patrimonial, ils déterminent avec vous la stratégie qui répond à vos projets. En fonction de votre profil d’investisseur, de votre horizon de placement et de vos attentes, nous vous assistons dans vos arbitrages patrimoniaux, éventuellement couplés à des solutions d’optimisation fiscale.

Véritables partenaires de vos finances, nous préparons vos déclarations fiscales (revenus privés, patrimoniaux, ISF). Notre engagement à vos côtés va, le cas échéant, jusqu’à vous assister dans la défense de vos intérêts en engageant les recours contentieux ad hoc, notamment en cas de litige avec l’administration fiscale.

Nos notaires experts

  • Stéphane Bertoux, Notaire à Arras stephane-bertoux-notaire-groupe-monassier-arras
    Stéphane BERTOUX Notaire à ARRAS

    Stéphane BERTOUX est notaire associé depuis 2004 au sein de l'Office Notarial "Pierre MARGOLLÉ, Stéphane BERTOUX, Hannan GUENDOUZ & Stéphanie VILLETTE", situé à ARRAS. Traitant des dossiers d'immobiliers particuliers et de Droit de la famille, il s'est spécialisé dans la...

    En savoir plus

Ce contenu peut vous intéresser

Logement du couple

Le logement du survivant du couple

19.07.2019 - Famille, Immobilier

En cas de décès, le droit de rester dans le logement constituant votre résidence principale n'est pas le même selon que vous étiez marié, pacsé, ou en union libre avec le défunt...

Lire l’article
Fiscalité

Donation de nue-propriété et nouvel abus de droit : confirmation ministérielle du...

08.07.2019 - Famille, Patrimoine

Une récente réponse ministérielle confirme que la nouvelle définition de l'abus de droit n'est pas de nature à entraîner la remise en cause...

Lire l’article
Signature d'un contrat

Entrepreneurs, signez un Pacte Dutreil pour protéger votre famille – Patrimoine &...

03.07.2019 - Entreprise, Famille

Il est rare qu’une réglementation fiscale évolue favorablement pour les chefs d’entreprise. Depuis plus de 15 ans, le « Pacte Dutreil » bénéficie de...

Lire l’article
Location en meublé touristique

Louer en meublé touristique, des précautions s’imposent

02.07.2019 - Patrimoine

La réglementation du meublé touristique s'est étoffée ces dernières années, notamment avec l'arrivée d'Airbnb. A l'approche de l'été, c'est l'occasion de faire un point sur les règles...

Lire l’article

Comment pouvons-nous vous aider ?